鸭子的妈妈生了好多蛋，过了一段日子，一个个的都孵出了小鸭子，唯独其中有一个蛋还没孵出来，鸭妈妈和小鸭们都等着，过了一段时间，蛋壳终于裂开了，出来了一直很丑的鸭子，他的姐姐都嫌他丑陋，不和他玩，主人也不爱他，被大公鸡啄、野狗咬，最终他离开了家，离开了妈妈。
在寒冷冬天被冻僵后一位好心的农夫救了它。
他在农夫家过完了冬天，等到它第一次去水里游泳是时，看到头顶飞过一群天鹅，它羡慕天鹅的美丽和他们的羽毛。
低下头看看自己的倒影，这时，他发现自己和刚刚飞过的那群天鹅一样美丽。原来他发现自己从丑小鸭变成了美丽的天鹅～
